Зима 1942 года, деревня Куракино. В суровых условиях оккупированной Псковской области, Матвей Кузьмин повторяет подвиг Ивана Сусанина и предотвращает диверсию в советском тылу. Получив приказ провести вражеский отряд в тыл прорвавшихся красноармейцев, Кузьмин подчиняется. Всю ночь старик водит немцев сквозь метель по бездорожью, но враги не подозревают, что он задумал.

В ноябре, в самое начало страшной зимы 1941 года, когда вокруг Ленинграда смыкается кольцо блокады, отряд молодых спортсменов-буеристов выходит на тонкий, еще не вставший лед. Миссия по доставке боеприпасов превращается в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать. Бывшие соперники в спорте по регатам теперь должны превратиться в настоящую единую команду, чтобы выжить самим и подарить надежду всем остальным.

Полк Лидии Литвяк и Екатерины Будановой летает на истребителях Як-1. Прикрывает штурмовики, транспортники и наземные войска. Они сражаются над Сталинградом, Ростовом и Миус-фронтом. Сходятся в схватках с немецкими истребителями, бомбардировщиками и разведчиками. Возвращаются с боевых вылетов с пустыми баками и пробоинами, горят и садятся на брюхо, спасают друзей, получают ранения и снова возвращаются в строй.

1942 год. Сибирский охотник Гавриил Собинов узнаёт, что его сын Семен числится пропавшим без вести. Гавриил уходит добровольцем на фронт в надежде найти сына живым. Оказавшись на передовой, он возглавляет группу снайперов, и теперь ему предстоит научить молодых бойцов сражаться.